Andorra est un pays tranquille, un pays sans histoire. Si ce n’est que, de l’autre côté de la frontière, l’état est dirigé par les Casaques Noires, un parti fasciste et antisémite.

Quelques années plus tôt, Karl, le maître d’école d’Andorra, a sauvé Andri, un enfant juif, des Casaques Noires et l’a adopté. Du moins, c’est ce qu’il prétendu et ce que tout le monde croit. Cet enfant « juif » est en réalité son propre fils né d’une liaision avec une étrangère du pays des Casaques Noires.

Lorsque sa fille et son fils « adoptif » souhaitent se marier, le mensonge devient intenable.

D’autant plus que les Casaques Noires menacent d’envahir Andorra.